Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, особая зона, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже переходят государственную границу, и война поворачивает вспять.
Однако наступающей армии грозит удар в спину. Предотвратить это коварное нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.